La Chine renforce son emprise sur le marché des écrans LCD — Samsung et LG devront payer plus cher

Samsung, LG et d’autres fabricants de téléviseurs sont confrontés à une hausse des coûts à l’approche de la période de forte activité commerciale de fin d’année. Les fabricants chinois de dalles LCD ont déjà informé leurs clients de hausses de prix, ce qui met en évidence la manière dont la position dominante de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des écrans LCD se traduit par un pouvoir de fixation des prix accru pour les fournisseurs locaux.

Selon The Elec, BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) et HKC Display Technology ont récemment informé leurs clients d’ajustements de prix concernant les dalles LCD. Samsung Electronics, LG Electronics et Sony figurent parmi les fabricants de téléviseurs qui auraient reçu ces notifications. BOE devrait appliquer les nouveaux prix au quatrième trimestre, tandis que TCL CSOT et HKC augmentent les prix de certains produits dès septembre.

Ce calendrier place les grandes marques de téléviseurs dans une situation délicate. Samsung, LG et leurs concurrents s’approvisionnent généralement en composants et augmentent leur production entre août et septembre afin de se préparer au Black Friday et à la période des fêtes de fin d’année. Il leur est donc difficile de réduire de manière significative leurs achats de dalles LCD, même si les prix de ces dernières augmentent.

Il convient de noter que ces hausses ne sont pas dues à une pénurie généralisée de capacités de production de dalles LCD. Certaines usines chinoises de fabrication de dalles LCD fonctionneraient, selon certaines sources, à des taux d’utilisation d’environ 70 % seulement. Plutôt que d’augmenter leur production et de mettre davantage de dalles sur le marché, les fabricants semblent limiter leur production, réduisant ainsi le risque de surproduction et contribuant à soutenir les prix.

Cette stratégie est devenue possible car le secteur des écrans LCD grand format s’est consolidé autour de fournisseurs chinois. Selon le cabinet d’études de marché Omdia, BOE, TCL CSOT et HKC forment un oligopole sur le marché des dalles LCD pour téléviseurs. À elles trois, ces entreprises représentent entre 70 % et 85 % du marché des écrans de 65, 75 et 85 pouces. Les fabricants chinois fournissent également la quasi-totalité des écrans LCD pour téléviseurs ultra-grand format.

La Chine a acquis cette position grâce à des années d’augmentation de ses capacités de production et à des livraisons à bas coût. L’offre excédentaire qui en a résulté a fait baisser les prix des dalles LCD et affaibli les concurrents sud-coréens et japonais, dont beaucoup se sont retirés des activités LCD moins rentables. Samsung Display a cessé de produire des dalles LCD en 2022, tandis que LG Display a mis fin à sa production nationale de dalles LCD pour téléviseurs et a par la suite vendu son site de Guangzhou.

Ces dernières hausses ne signifient pas nécessairement que les prix des téléviseurs vont augmenter immédiatement. Samsung, LG et d’autres marques pourraient absorber une partie des coûts supplémentaires afin de maintenir des promotions compétitives pour les fêtes de fin d’année. Mais le changement structurel au sein de la chaîne d’approvisionnement des téléviseurs est évident : les entreprises chinoises qui ont autrefois contribué à rendre les téléviseurs LCD grand format moins chers disposent désormais d’une capacité croissante à protéger leurs marges en contrôlant leur production.