SK Hynix vend son approvisionnement en DRAM, NAND et puces HBM à Nvidia jusqu'en 2026, car la demande en IA dépasse celle de Samsung et Micron

SK hynix vient d'annoncer que ses capacités de production de DRAM, de NAND et de mémoire à large bande passante (HBM) sont entièrement réservées jusqu'en 2026. Cette étape a été franchie en grande partie grâce à une commande importante de Nvidia. La plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière utilise les semi-conducteurs HBM de SK hynix pour ses processeurs d'intelligence artificielle, notamment les modèles H100 et B200.

SK hynix tiré a eu un blowout Q3 2025 avec un bénéfice de 8 milliards de dollars (₩11,4 trillion), une augmentation de 62% d'une année sur l'autre. L'entreprise a également augmenté ses revenus de 39 % pour atteindre 22,4 billions de dollars. La majeure partie de cette croissance provient des ventes de puces HBM3E que Nvidia a acquises pour alimenter ses GPU pour centres de données. En conséquence, leur valeur de marché a augmenté au-delà de celle de leurs concurrents.

Le cabinet d'études TrendForce estime que SK hynix contrôle désormais plus de la moitié du marché mondial des puces HBM, tandis que Samsung et Micron sont à la traîne avec environ un quart chacun. Les derniers résultats financiers de l'entreprise montrent à quel point l'écosystème du matériel d'IA est devenu inextricable, la domination de Nvidia sur le marché des GPU ayant directement alimenté le record de SK hynix.

Capacité verrouillée et prochaine vague de puces d'IA

"Nous avons épuisé nos capacités DRAM, NAND et HBM pour l'année prochaine", a déclaré Kim Kyu-hyun, responsable du marketing DRAM chez SK hynix. Il a également confirmé que des clients avaient déjà réservé des créneaux de fabrication jusqu'en 2026. SK hynix sera presque incapable de prendre de nouvelles commandes l'année prochaine.

L'entreprise se prépare à augmenter la production de sa mémoire HBM4 d'ici à la fin de 2025. Si elle est mise en place avec succès, elle promet un bond en avant de la bande passante et de l'efficacité énergétique. Les puces de la prochaine génération devraient être le point d'ancrage des prochains processeurs d'intelligence artificielle et des plateformes de supercalculateurs de Nvidia.

SK Hynix a également signé des accords de fourniture avec OpenAI pour son projet de superordinateur Stargate. Ce projet devrait plus que doubler les besoins totaux de l'industrie en matière de mémoire HBM.

La nouvelle hiérarchie de silicium pour l'IA

Les performances de SK hynixtémoigne d'un changement de pouvoir plus important dans le domaine de la technologie. Les fabricants de mémoire sont désormais des acteurs clés de l'infrastructure de l'IA. "La demande en HBM continue d'augmenter rapidement, il sera donc difficile pour l'offre de rattraper le retard dans un avenir proche", a déclaré Kim Ki-tae, responsable des ventes et du marketing HBM.

Citi Research prévoit que le marché mondial de la mémoire HBM atteindra 43 milliards de dollars américains d'ici 2027. Le partenariat entre SK hynix et Nvidia place les deux entreprises au cœur du boom des semi-conducteurs pour l'IA, laissant Samsung et Micron dans la course pour rattraper leur retard.