La puce AI6 de Tesla utilisant le procédé Samsung 2nm pourrait d'abord être destinée à l'Optimus et au Dojo, et non aux voitures

L'accord sur les puces AI6, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, que Tesla a signé avec Samsung semble relever autant de l'intégration verticale que de la protection contre les tensions géopolitiques. Selon les analystes du secteur, la puce Tesla AI6 à 2 nm entrera en production de masse en 2028, le pic de production étant prévu pour la période 2029-2032.

Les médias coréens, quant à eux, affirment que Samsung a déjà commencé à planifier la fabrication de la puce AI6, mais les conceptions initiales sont destinées à la prochaine génération de robots humanoïdes Optimus et aux grappes de superordinateurs Dojo FSD, plutôt qu'aux véhicules Tesla.

La puce AI6 n'arrivera peut-être pas en premier dans les voitures Tesla

Cela fait froncer les sourcils, car Elon Musk a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle que Tesla avait l'intention d'utiliser la même puce AI6 dans tous ses produits qui en ont besoin, tels que les voitures, les robots et l'énorme projet de vision par ordinateur Dojo. Dans le même temps, il a indiqué que les véhicules Tesla commenceraient à recevoir le matériel de conduite autonome de nouvelle génération à la fin de l'année 2026 et que la puce AI5 est si "spectaculaire" qu'elle pourrait entrer en conflit avec les contrôles à l'exportation du gouvernement américain sur la puissance de calcul de l'IA.

Il semble peu probable que Tesla prenne la peine de concevoir la puce AI5 et de confier sa fabrication à un fabricant de composants en 3nm à TSMC juste pour l'installer dans les voitures pendant un an et passer ensuite à la puce Samsung AI6 à 2 nm en 2028. Les premiers lots d'AI6 pourraient être intégrés aux robots Optimus et aux clusters informatiques Dojo, tandis que les véhicules Tesla équipés de puces AI4 et AI5 continueraient à rouler en s'appuyant sur les optimisations des algorithmes FSD élaborées par Dojo.

Tesla a probablement choisi Samsung en raison du prix et de la capacité de production, car elle n'est pas un client principal de TSMC. Samsung permettra également à Tesla de co-développer le silicium AI6, Elon Musk ayant mentionné qu'il inspecterait personnellement les lignes de production de la fonderie de Taylor, au Texas, afin de rechercher des possibilités d'optimisation et de réduction des coûts.

Tesla se tourne vers des fournisseurs coréens pour les puces et les batteries d'IA

Le passage à des puces fabriquées par Samsung au Texas permettrait à Tesla de s'éloigner de TSMC et des tensions géopolitiques potentielles qui y règnent, tout en respectant les mandats ou les subventions du gouvernement américain et en continuant à concevoir ses puces d'IA en interne.

Tesla s'éloigne des fournisseurs associés à la Chine lorsqu'il s'agit de composants essentiels pour les véhicules électriques, tels que l'informatique d'intelligence artificielle et les batteries, comme en témoignent ses prochains modèles. Au lieu d'utiliser des batteries CATL pour la nouvelle Modèle 3+ en Chine, Tesla la commercialisera avec le pack ternaire LG qui équipe la Model Y. Non seulement la batterie LG offre une densité énergétique plus élevée, mais elle pourrait également permettre à la berline de s'adapter aux marchés où les cellules CATL seraient soumises à des droits de douane ou à d'autres restrictions.

La nouvelle Model Y L à six places qui sera commercialisée à l'automne est équipée de la même batterie. Tesla a également signé un accord de 4,3 milliards de dollars pour la production d'énergie un accord de 4,3 milliards de dollars pour des batteries de stockage d'énergie avec LG, confirmant le passage des entreprises chinoises aux entreprises coréennes en tant que fournisseurs.

Samsung contre TSMC pour les puces Tesla AI6 de 2 nm

Pour Samsung, cet accord est une aubaine pour son activité de fonderie. Ses puces Exynos qui équipent des téléphones comme le Galaxy Z Flip 7 qui bénéficie actuellement d'une remise de 200 dollars sur Amazon, se sont souvent révélées inférieures à celles de la gamme Snapdragon de Qualcomm en raison des problèmes thermiques liés à la production en fonderie de TSMC.

Samsung a également eu des difficultés avec le rendement de la méthode de production GAA 2nm, mais l'a amélioré par rapport aux chiffres initiaux dérisoires à environ 40 %, et devrait atteindre le rendement nécessaire de 60 % ou plus à la fonderie de Taylor une fois que le nouvel équipement sera installé l'année prochaine. Si ce n'est pas le cas, il se peut que l'entreprise fabrique la puce AI6 à prix coûtant, voire pire, mais la commande de Tesla ( ), qui est déficitaire, serait en train d'être étudiée de Tesla serait considérée comme intéressante, car elle brise la mainmise de TSMC sur les processus modernes de production de puces.

Après tout, la fonderie américaine de TSMC ne peut produire que 7 % des puces dont les entreprises américaines ont besoin des puces dont les entreprises américaines ont besoin, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Tesla a choisi Samsung et sa fonderie texane, dont Elon Musk a dit en plaisantant qu'elle était"commodément située non loin de ma maison"